304不銹鋼方管需求：8月份不銹鋼需求處于淡季結(jié)束與旺季將臨的過渡期，商務(wù)部對不銹鋼進(jìn)口反傾銷調(diào)查可能將在九月份之后產(chǎn)生影響，這對國內(nèi)不銹鋼構(gòu)成中長期的利好。隨著九月份傳統(tǒng)旺季來臨，不銹鋼需求可能逐漸轉(zhuǎn)強(qiáng)，終端行業(yè)在長時間的宏觀利空擔(dān)憂下處于低庫存狀態(tài)，一旦大環(huán)境轉(zhuǎn)暖，則需求可能迎來較好的展望。以目前的需求能力，精煉鎳依然以緊缺為主，因此，不銹鋼需求的核心在于需求旺季能如預(yù)期轉(zhuǎn)暖，我們認(rèn)為這是可以期待的。

　　2.  鎳鐵鎳礦：由于8、9、10月份，鎳礦供應(yīng)基本上在年度頂峰，鎳礦供應(yīng)將比較充裕，不過印尼政府收回部分鎳礦出口配額，中線鎳礦供應(yīng)預(yù)期或有所回落。當(dāng)前高鎳生鐵供應(yīng)緊張，價格堅挺、利潤高企，10月份鑫海新增鎳生鐵產(chǎn)能第一批投產(chǎn)，全部投產(chǎn)時間可能在年底以后，產(chǎn)量開始釋放時間可能在四季度，因此四季度鎳生鐵供應(yīng)緊張格局可能緩解。

　　3.  304不銹鋼方管精煉鎳庫存：2018年的現(xiàn)實情況再度驗證，從2016年以來的庫存下降主要是供需作用的結(jié)果，轉(zhuǎn)成隱性的庫存可能較為有限，目前只有保稅區(qū)的庫存相對可以流動，但是隨著國內(nèi)鎳倉單的持續(xù)下滑，精煉鎳供應(yīng)緊張的邏輯越來越強(qiáng)烈。

　　4.  硫酸鎳需求：隨著國家新能源汽車補(bǔ)貼政策變化，當(dāng)前新能源汽車行業(yè)進(jìn)入了從依靠政府補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂筛偁幍倪^渡期，短期需求疊加淡季效應(yīng)可能會表現(xiàn)偏弱，但因補(bǔ)貼政策向高能量密度轉(zhuǎn)移，三元電池將成為未來最具優(yōu)勢的動力電池，304不銹鋼方管新能源汽車取代傳統(tǒng)燃油汽車的步伐不可逆轉(zhuǎn)，三元電池的長線需求依然看好，不過其短期對價格的支撐偏弱。

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